随着2023年一季度行情落下帷幕,近日天相投顾发布基金长期业绩榜单。过去十年,多轮牛熊转换,市场风格轮番演绎,这对基金公司长跑耐力、跨周期能力都提出更高要求。在不同时间维度检验下,中信保诚基金旗下多只权益基金均在多时间维度位居同类前列,为投资者贡献长期不俗的投资回报。
市场分化加剧,2只基金跻身偏股混前十
【资料图】
近三年,结构性行情下,市场风格极致多变,投资难度加大,基金的业绩持续能力更显可贵。根据各基金一季报显示的3年期业绩,中信保诚基金旗下信诚周期轮动混合(LOF)A、信诚新兴产业混合A、中信保诚创新成长灵活配置混合A、信诚中小盘混合A均实现3年业绩翻倍,其中信诚周期轮动混合(LOF)A、信诚新兴产业混合A更是在同类968只偏股混合基中位列前10。(数据截至2023.03.31,业绩排名数据来自天相投顾,过往业绩不代表未来表现)
多轮牛熊转换,过去十年偏股混前15强中信保诚占据2席
“卓越投资管理,赋能美好生活”,秉承这一企业愿景,自2005年公司成立以来,中信保诚基金一直将立足基本面研究,加强主动管理能力作为立足之本。出色的长期业绩是对公司投资能力的最佳证明。据天相投顾基金业绩榜单显示,过去十年,中信保诚基金权益类资产表现出超强韧性,偏股混合基金前15强中,中信保诚基金占据2席。具体来看,信诚周期轮动混合(LOF)A、信诚中小盘混合A分别以615.14%和482.83%的收益率位列359只同类基金第6与第12。(数据截至2023.03.31,业绩排名数据来自天相投顾,过往业绩不代表未来表现)
坚守价值成长持续提升投资能力
根之茂者其实遂。多时间维度实现业绩领先,凸显了中信保诚基金权益投资领域的深厚底蕴和优胜实力,这其中清晰的投资理念功不可没。作为一家拥有近18年历史的基金公司,中信保诚基金投研团队始终秉承价值成长的投资理念,立足基本面研究,用价值的方法投资成长股,同时在价值股的选择中注重标的的成长性。具体而言,细化为三个坚持,一是拥抱时代变化,聚焦中国经济的未来,坚持投资符合时代发展与国家战略的方向。二是坚持投资优秀的公司,分享公司成长红利。三是坚持安全边际,在中信保诚基金看来,无论是成长投资还是价值投资,都必须注重成长和估值的匹配度。
在清晰投资理念的基础上,中信保诚基金重点布局了符合国家战略发展的行业,用投资支持企业发展,与优秀的企业共成长,帮助投资者挖掘时代发展的红利。围绕价值成长的投研理念,中信保诚基金权益投资团队分为价值、成长、消费三个小组,研究团队同样聚焦在有成长性的方向,形成具有传承性的投研梯队。历经时间淬炼与牛熊打磨,投研团队保持专注,持续提升投资能力,力争实现业绩爆发力与耐力兼具。
1.信诚中小盘A(550009)成立于2010年2月10日,目前的业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*20%,自2020年11月21日起投资范围包含存托凭证。其近十年、近三年净值增长率/业绩比较基准收益率为482.83%/71.09%、107.86%/25.49%(数据截至2023.3.31,近十年数据已经托管人复核,近三年数据来自基金一季报)。近五年每年度基金份额净值增长率/业绩比较基准收益率分别为,2018:-30.98%/-24.80%,2019:75.48%/23.74%,2020:86.24%/21.66%,2021: 62.04%/11.12%,2022:- 26.95%/-15.97%。自2022年7月15日起新增C份额,成立时间较短,暂不列示业绩。同类排名来源:天相投顾,评价发布时间:2023/04/03。同类基金为:偏股混合基金,近十年同类排名12/359。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2010-02-10 至2011-08-15:闾志刚2011-08-16至2013-10-22:程亮 闾志刚2013-10-23至2014-04-22:程亮 2014-04-23至2021-08-29:郑伟2021-08-30至2021-09-24:郑伟 孙浩中2021-09-15至今:孙浩中
2.信诚新兴产业A(000209)成立于2013年7月17日,目前的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。信诚新兴产业自2020年11月21日起投资范围增加存托凭证。其近三年净值增长率/业绩比较基准收益率为139.47%/19.28%(数据来自基金一季报,截至2023.3.31)。 近五年每年度基金份额净值增长率/业绩比较基准收益率为, 2018:-30.47%/-24.44%,2019:42.03%/ 27.81%,2020:102.88%/37.56%,2021:76.70%/ 5.02%,2022:-31.05%/- 22.61%。自2021年8月31日起新增C份额,其成立以来每年度基金份额净值增长率/业绩比较基准收益率为:2022:-31.46%/-22.61%。同类排名来源:天相投顾,评价发布时间:2023/04/03。同类基金为:偏股混合基金,近三年同类排名8/968。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2013-07-17至2013-08-15:谭鹏万2013-08-16至 2015-05-28:谭鹏万 郑伟2015-05-29至2017-02-27:郑伟2017-02-28至2019-08-27:郑伟 杨旭2019-08-28至2019-09-11:郑伟 杨旭 王睿,2019-09-12至2020-02-04:郑伟 王睿2020-02-05至 2020-04-20:郑伟 王睿 孙浩中2020-04-21至2022-03-20:王睿 孙浩中2022-03-21至今:孙浩中
3.信诚周期轮动混合(LOF)A(165516)成立于2012年5月7日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。信诚周期轮动自2020年11月21日起投资范围增加存托凭证。其近三年、近十年净值增长率/业绩比较基准收益率分别为148.07%/10.89%,615.14%/66.73%(数据截至2023.3.31,仅十年数据已经托管人复核,近三年数据来自基金一季报)。近五年每年度基金份额净值增长率/业绩比较基准收益率分别为,2018:-29.00%/-19.28%,2019:64.45%/29.52%,2020:111.29%/22.46%,2021: 32.61%/-2.94%,2022:-22.54%/-16.91%。自2021年11月25日起新增C份额,其成立以来每年度基金份额净值增长率/业绩比较基准收益率为:2022:-23.00%/-16.91%。同类排名来源:天相投顾,评价发布时间:2023/04/03。同类基金为:偏股混合基金,近十年同类排名6/359,近三年同类排名5/968。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2012-05-07至2019-11-04:张光成2019-11-05至2019-11-17: 张光成 吴昊2019-11-18至2020-07-05:吴昊2020-07-06至2021-04-20:吴昊 张弘2021-04-21至今:张弘
4.中信保诚创新成长A(006392)成立于2019年1月30日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%。中信保诚创新成长自2020年11月21日起 投资范围增加存托凭证。其近三年净值增长率/业绩比较基准收益率为116.77%/6.93%(数据截至2023.3.31)。其成立以来每年度基金份额净值增长率/业绩比较基准收益率分别为,2019.1.30-12.31:25.91%/13.22%;2020:100.93%/11.49%,2021: 49.71%/ -2.58%,2022:-24.94%/-10.33%。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2019-01-30至今:王睿
以上数据来源:基金定期报告。
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